三網(wǎng)融合18月博弈加劇：廣電主動變被動
2011/12/30
2011年關(guān)，圍繞三網(wǎng)融合的各種博弈在加劇。
11月，廣電高調(diào)介入發(fā)改委主導(dǎo)的電信、聯(lián)通涉嫌寬帶壟斷調(diào)查；12月，工信部部長苗圩宣布，2012年將加快推進(jìn)三網(wǎng)融合試點(diǎn)城市的擴(kuò)容。廣電和電信在三網(wǎng)融合雙向進(jìn)入方面的平衡正悄然被打破。
“三網(wǎng)融合總體方案和試點(diǎn)方案公布時，廣電系統(tǒng)內(nèi)部曾經(jīng)一片沸騰，因?yàn)镮PTV的內(nèi)容播控權(quán)劃給了廣電。” 廣電行業(yè)專家、中廣互聯(lián)CEO曾會明說：“但一年半過去了，廣電期望的增值電信業(yè)務(wù)可以說沒有任何進(jìn)展，而本以為由自己掌控的IPTV用戶卻增長了近3倍�！�
在三網(wǎng)融合中，電信和廣電的際遇形成了強(qiáng)烈的反差。電信運(yùn)營商成了贏家，他們迫切希望三網(wǎng)融合試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，而廣電則如此失意，他們希望三網(wǎng)融合的試點(diǎn)范圍能夠得到控制。
迫于各地廣電運(yùn)營商的壓力，廣電總局年底開始對互聯(lián)網(wǎng)電視和機(jī)頂盒進(jìn)行“疏導(dǎo)式”的整頓，同時對非試點(diǎn)地區(qū)的電信IPTV業(yè)務(wù)進(jìn)一步叫停并加大了處罰力度。與此同時，廣電總局對廣電系統(tǒng)的內(nèi)耗進(jìn)行整頓，其中重要的一點(diǎn)就是，提出將CNTV和上海文廣百視通的IPTV播控平臺合并。
但2012年三網(wǎng)融合的試點(diǎn)擴(kuò)容已經(jīng)提上日程，對于廣電來說，迫在眉睫的是如何在增值電信業(yè)務(wù)上找到突破口。
廣電寬帶的夾縫生存
事與愿違，廣電寬帶在過去18個月的試點(diǎn)中并沒有取得預(yù)期中的突破，而投入幾百億元資金進(jìn)行雙向改造的有線網(wǎng)絡(luò)大部分處于閑置的狀態(tài)。
12月2日，中國電信和中國聯(lián)通幾乎同時發(fā)布聲明，希望通過業(yè)務(wù)改善調(diào)整來換取發(fā)改委取消反壟斷調(diào)查。消息發(fā)布后，廣電總局科技司有關(guān)人士迅速做出回應(yīng)：“他們單獨(dú)提出降低與鐵通的直聯(lián)價格，這顯然是工信部協(xié)調(diào)下三大運(yùn)營商達(dá)成的內(nèi)部統(tǒng)一，國家發(fā)改委的調(diào)查不應(yīng)因此而停止，因?yàn)殡娦藕吐?lián)通過去的壟斷已經(jīng)給消費(fèi)者造成傷害，而且也沒有真正做到互聯(lián)互通�！�
此前，寬帶反壟斷消息一宣布，中國廣播電視協(xié)會有線電視工作委員會會長陳曉寧也曾在第一時間表達(dá)了廣電積極配合發(fā)改委調(diào)查的愿望。很顯然，廣電希望借助這次的反壟斷調(diào)查獲得基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的資格。
廣電運(yùn)營商一直希望在寬帶領(lǐng)域有所突破，但受制于1999年國務(wù)院出臺的廣電、電信雙向禁入的“82號文”，過去10多年在有線寬帶上一直無甚作為。2010年1月的三網(wǎng)融合總體方案中提到，廣電獲得了增值電信業(yè)務(wù)、比照增值電信業(yè)務(wù)管理的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳送增值業(yè)務(wù)、國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)。其中最重要的是互聯(lián)網(wǎng)接入和國內(nèi)IP電話業(yè)務(wù)。
本來廣電方面希望借助三網(wǎng)融合試點(diǎn)，迅速擴(kuò)大其有線寬帶的用戶數(shù)量和市場占有率。廣電總局科技司有關(guān)人士表示，“美國廣電寬帶的市場占有率達(dá)到55%，在三網(wǎng)融合試點(diǎn)初期，廣電內(nèi)部提出的目標(biāo)是到2015年廣電寬帶占有率要超過20%�！�
然而事與愿違，廣電寬帶在過去18個月的試點(diǎn)中并沒有取得預(yù)期中的突破，而投入幾百億元資金進(jìn)行雙向改造的有線網(wǎng)絡(luò)大部分處于閑置的狀態(tài)。
根據(jù)中廣研究的最新數(shù)據(jù)，到2011年6月，廣電寬帶用戶數(shù)量達(dá)到412萬戶，在6570萬雙向覆蓋用戶中滲透率大約只有6.3%，在1億數(shù)字電視用戶中的滲透率僅為4.1%，其中廣電寬帶的用戶分布是極其不平均的，用戶數(shù)量超過10萬的只有四個城市，就是深圳的天威視訊、杭州的華數(shù)、上海的東方有線和陜西的廣電網(wǎng)絡(luò)，最多的天威也只有32.3萬戶。
中廣研究分析師熊飛分析，這些地方的有線寬帶發(fā)展較為成功都各有特殊原因。深圳、上海、杭州等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的有線運(yùn)營商資金實(shí)力較為雄厚，廣電網(wǎng)絡(luò)成功上市也屬于廣電運(yùn)營商中的“富裕戶”，而杭州華數(shù)的寬帶業(yè)務(wù)雖然是廣電主導(dǎo)，但是業(yè)務(wù)推廣是由其與聯(lián)通成立的合資公司來執(zhí)行。
廣電寬帶一直在夾縫中求生存，天威視訊有關(guān)人士表示，對于居絕對壟斷地位的電信運(yùn)營商來說，廣電寬帶必須用低價來競爭。目前廣電寬帶的月平均費(fèi)用只有50-70元，與電信的價格懸殊很大。另外，所有的廣電運(yùn)營商都要承受占其寬帶收入接近50%的國際互聯(lián)
網(wǎng)出口、IDC、互聯(lián)互通與網(wǎng)間結(jié)算的費(fèi)用。
2002年和2008年兩次電信業(yè)大重組，電信運(yùn)營商無暇他顧，廣電運(yùn)營商趁機(jī)獲得了一段黃金發(fā)展時期。但到了2008年電信重組完成后，廣電寬帶的增速大為放緩。以天威視訊為例，2007年其寬帶用戶已經(jīng)達(dá)到27.3萬戶，而2011年才緩慢增長到32.3萬戶，年均增幅不到5%。
2009年，聯(lián)通、電信拉開寬帶升級戰(zhàn)，讓廣電陷入了更大的危機(jī)中。而隨著2010年1月三網(wǎng)融合試點(diǎn)公布，電信、聯(lián)通的寬帶升級改造加速，廣電原有的寬帶業(yè)務(wù)遇到了更大的挑戰(zhàn)。東方有線常務(wù)副總經(jīng)理劉九評指出， 2011年上半年在中國電信“光網(wǎng)城市”沖擊下，東方有線的寬帶用戶流失率明顯提高。
2011年底，電信運(yùn)營商加快了光網(wǎng)城市計(jì)劃的推進(jìn)，在上海、武漢等核心城市提前了寬帶升級計(jì)劃，將2兆帶寬用戶免費(fèi)提速到4兆，而4兆帶寬用戶則提到10兆并免費(fèi)贈送10兆IPTV。
2009年，廣電總局也提出了下一代廣播電視網(wǎng)NGB的建設(shè)。但與財(cái)大氣粗的電信運(yùn)營商相比，2011年全行業(yè)只有500多億元網(wǎng)絡(luò)收入的廣電運(yùn)營商顯得心有余而力不足。歌華有線副總經(jīng)理羅小布表示，NGB的終極入戶速率將提高到100兆甚至更高，這需要超過千億元的投資，目前分散的廣電運(yùn)營商很難推進(jìn)，12個試點(diǎn)城市的NGB網(wǎng)絡(luò)建設(shè)2012年能否全面啟動也是個未知數(shù)。
如鯁在喉的IPTV
在三網(wǎng)融合后，由于IPTV用戶的增長，數(shù)字電視用戶增幅開始大幅下降，在一些主要城市甚至出現(xiàn)了下降
對于廣電來說，在雙向進(jìn)入的大環(huán)境下，在對方的領(lǐng)地?fù)寠Z市場份額顯得異常艱難，而自己的領(lǐng)地卻受到來自電信運(yùn)營商的強(qiáng)力侵蝕，那就是電信IPTV對廣電數(shù)字電視用戶的爭奪。
廣電總局方面提供的數(shù)據(jù)顯示，到今年11月底，全國數(shù)字電視用戶達(dá)到了1.19億戶，而2010年底這一數(shù)字已經(jīng)達(dá)到9700萬戶，2000萬的增量是過去三年中最低的。陜西廣電網(wǎng)絡(luò)有關(guān)人士表示，“在三網(wǎng)融合后，由于IPTV用戶的增長，數(shù)字電視用戶增幅開始大幅下降，在一些主要城市甚至出現(xiàn)了下降�！�
電信運(yùn)營商與上海文廣百視通合作的IPTV業(yè)務(wù)有很大的進(jìn)展，深圳廣電集團(tuán)總工程師傅峰春告訴記者，在三網(wǎng)融合試點(diǎn)前，電信IPTV的用戶數(shù)量只有500多萬，而現(xiàn)在這個數(shù)字比較激進(jìn)的說法是已經(jīng)接近1500萬，對很多地方的廣電業(yè)務(wù)都造成了沖擊。
值得注意的是，從全國有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的收入來看，在2008年整體轉(zhuǎn)換的高峰年因收視費(fèi)的翻倍收入有很大突破后，最近幾年的增幅在逐年下滑，而2011年很多地方的廣電運(yùn)營商都出現(xiàn)了經(jīng)營虧損。
廣電方面在三網(wǎng)融合試點(diǎn)中獲得了IPTV的內(nèi)容主導(dǎo)權(quán)，這曾經(jīng)被視為廣電在IPTV領(lǐng)域反擊的良好機(jī)會，因?yàn)樵诖酥�，廣電運(yùn)營商除了依靠行政命令叫�；蛱幜P電信的IPTV外，別無他法。短短四年時間，電信IPTV數(shù)量突破了500萬，其中在上海就突破100萬。
廣電總局希望以疏導(dǎo)的方式來整頓被各地廣電運(yùn)營商視為“洪水猛獸”的電信IPTV，這個任務(wù)交給了2006年就獲得IPTV牌照的CNTV。
但事實(shí)上，2010年獲得IPTV播控平臺總平臺建設(shè)權(quán)的CNTV，過去的18個月也非常艱難。
CNTV有關(guān)人士告訴本報(bào)記者，“我們與多家地方電視臺一起在8個試點(diǎn)城市投入近2億元建設(shè)了IPTV播控總平臺和分平臺，說服地方電視臺順利完成了內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)對接，但是在與電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)對接上卻卡殼了，這造成我們前期投入的資金和設(shè)備都處于閑置的狀態(tài)�！�
值得注意的是，在過去的18個月中CNTV在8個城市并沒有發(fā)展任何用戶，其發(fā)展的IPTV用戶卻是在云南這樣的非試點(diǎn)區(qū)域突破的。相反，電信運(yùn)營商與百視通合作的IPTV在12個試點(diǎn)城市都有突破，特別在江蘇、廣東兩省用戶數(shù)量總和甚至超過了400萬戶。
CNTV想以法律手段叫停江蘇和廣東電信的IPTV業(yè)務(wù)的侵權(quán)行為，但官司至今沒有太大進(jìn)展，于是廣電總局還是要通過叫停非試點(diǎn)地區(qū)IPTV的做法來干涉電信IPTV的發(fā)展，但是無甚收效。
廣電行業(yè)專家、融合網(wǎng)主編吳純勇表示，之前廣電對IPTV的處罰力度每次不超過3萬元，這個沒有多大震懾力，最近在湖北一些區(qū)域的處罰金額達(dá)到了十幾萬元，但是這個處罰力度依然無法阻礙電信運(yùn)營商的IPTV拓展，最為重要的是電信IPTV是與寬帶捆綁的，這不僅沖擊廣電寬帶業(yè)務(wù)，而且免費(fèi)的IPTV對每月26元收費(fèi)自然有沖擊。
他還告訴本報(bào)記者，現(xiàn)在很多地方的IPTV都出現(xiàn)了高清視頻節(jié)目，而且?guī)缀鹾w了數(shù)字電視擁有的所有頻道。
在廣電運(yùn)營商看來，與電信運(yùn)營商合作的百視通是最大的內(nèi)部問題，而且百視通的模式是不與地方電視臺合作。在地方廣電運(yùn)營商的要求下，今年9月廣電總局開會已經(jīng)原則上同意CNTV與百視通的播控平臺合并，為CNTV統(tǒng)一與電信運(yùn)營商談判網(wǎng)絡(luò)對接提供了前提。
廣電總局科技司有關(guān)人士表示，工信部希望三網(wǎng)融合試點(diǎn)擴(kuò)容就是為了加快IPTV的拓展，尤其在很多非試點(diǎn)城市，電信運(yùn)營商與百視通合作都先占地，一旦成為試點(diǎn)城市就大力發(fā)展，統(tǒng)一播控平臺可增強(qiáng)廣電與電信運(yùn)營商談判的最大砝碼，不過要完成有一定難度，因?yàn)閯倓偼瓿葾股上市的百視通的高市值讓CNTV的資本整合難度加大了。
試點(diǎn)擴(kuò)容后的博弈
反壟斷調(diào)查也加速了電信運(yùn)營商的寬帶升級計(jì)劃實(shí)施，這給在NGB網(wǎng)絡(luò)上建設(shè)滯后的廣電造成了更大的壓力
面對2012年即將擴(kuò)容至40個城市的三網(wǎng)融合試點(diǎn)，廣電方面還是壓力很大，因?yàn)槠渥陨淼暮芏鄦栴}依然沒有解決，首先就是十年前就開始啟動的有線網(wǎng)絡(luò)整合問題。
記者了解到，隨著三網(wǎng)融合的試點(diǎn)，以省為單位的網(wǎng)絡(luò)整合在各省政府的推動下取得了很大的進(jìn)展，在三網(wǎng)融合試點(diǎn)前完成省網(wǎng)整合的省份只有10個，而到2011年底這一數(shù)字已經(jīng)上升到26個，只有浙江、福建等個別省份至今還沒有完成掛牌。
各省接下來的網(wǎng)絡(luò)整合依然難度很大，以湖南電廣傳媒為例，到今年底基本上通過幾家投資公司完成了對省內(nèi)近百個縣網(wǎng)絡(luò)的整合，但是在長沙、岳陽等5個城市的網(wǎng)絡(luò)依然存在著系統(tǒng)外的中信國安的資本，面臨同樣問題的還有山東威海、河北保定等近20個城市。
在廣東，深圳的天威視訊如何整合也是一大問題。天威視訊有關(guān)人士透露：“廣東廣電網(wǎng)絡(luò)一直在試圖通過借殼上市來完成對我們的整合，但是我們現(xiàn)在最頭痛的就是關(guān)外100萬用戶如何整合，這些問題都很難，很多歷史遺留的問題�！�
2010年廣電總局就提出，國家級有線網(wǎng)絡(luò)公司掛牌和后續(xù)對各地省網(wǎng)的整合，特別是要做到有線網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，這是廣電是否順利獲得基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商資格和國際互聯(lián)網(wǎng)出口，在寬帶業(yè)務(wù)上擺脫電信運(yùn)營商束縛的重要一步。
此外，如何處理有線網(wǎng)絡(luò)與電視臺的關(guān)系也是廣電的一大棘手的問題，曾會明表示，廣電2007年推動的臺網(wǎng)分離，在三網(wǎng)融合試點(diǎn)后顯得非常被動，因?yàn)閷τ谝揽繌V告生存的電視臺來說，其電視內(nèi)容也可以選擇電信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，成本可能更低，而且可增加廣告收入和新媒體收入，這樣有線運(yùn)營商的重要收入落地費(fèi)可能會減少。
但最大的壓力還是來自電信運(yùn)營商，現(xiàn)有的400多萬有線寬帶用戶面臨著巨大的流失壓力，尤其在電信運(yùn)營商做出2012年底光網(wǎng)用戶帶寬提高到20兆的承諾后。
天威視訊有關(guān)人士指出，對于廣電寬帶來說，帶寬和國際互聯(lián)網(wǎng)出口的租賃費(fèi)用是最大的成本，現(xiàn)在電信寬帶基本免費(fèi)升級到4兆，接下來還要升級到8兆、12兆，采取光纖的要達(dá)到30兆甚至更高，而廣電的升級意味著帶寬租賃費(fèi)用要翻番，但是價格卻不能有大的增長，但是廣電寬帶面臨著全面虧損的局面。
對于廣電來說，繼續(xù)推動發(fā)改委的反壟斷調(diào)查對自己是有利的，但反壟斷調(diào)查也加速了電信運(yùn)營商的寬帶升級計(jì)劃實(shí)施，這給在NGB網(wǎng)絡(luò)上建設(shè)滯后的廣電造成了更大的壓力。
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